Mayotte, l’île aux mille parfums. En lutte perpétuelle contre l’ennui et privés de repères, Issam, Nadjim et Mousslim grandissent dans les bangas. La chimique, l’alcool et la violence leur font les yeux doux. Dès leurs premiers méfaits, ils sont pris en charge par les éducateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse qui usent avec passion de tous les moyens à leur disposition pour les aider à se construire et à s’intégrer dans la société. Partagés entre les tentations des bandes des bangas et les mains tendues par les éducateurs, les trois jeunes évoluent, alors que les éducateurs ne baissent jamais les bras, et rebondissent, aidés des magistrats et de leur direction pour tenter de leur offrir un cadre qui leur permettra de trouver leur place dans la société. Vont-ils parvenir à enrayer la spirale infernale de la plongée dans la délinquance ?