Trevor Beauregard de l'agence Pinkerton est de retour. Mais cette fois il a beau tout faire pour se débarrasser de son petit frère, le Cotton Kid, il n'y parvient pas et doit se résoudre à faire équipe avec lui.
Leur mission ? Arrêter le Coyote Noir, mystérieux bandit qui s'empare régulièrement et impunément des recettes de la mine de Wolfgang Abomideus, personnage peu recommandable mais qui ne supporte pas la vue du sang.
Mission de routine, pense Trevor, mais qui se complique dès l'instant où la coyote femelle, dont il a besoin pour son plan, se trouve remplacée par une vieille louve irascible, et que Wolfgang se révèle ne pas être un citoyen aussi catholique que ça.