Peintre trentenaire dont la notoriété n'est plus à faire, Noa Winter prépare son nouveau vernissage, et a plus que jamais besoin de Magda à ses côtés. Celle-ci décide pourtant de s'absenter quelques jours, ne sachant pas encore si elle pourra être de retour pour l'occasion. Une décision qui ébranle beaucoup Noa, dont les relations avec Magda sont ambiguës. Sont-elles soeurs, amies ou amantes ? Avant de partir, Magda lui offre un tableau. Dès lors, rien ne va plus ! Cloîtrée dans son appartement, Noa sent monter en elle un appel étrange, ses nuits s'agitent entre rêves et visions. Inquiet pour elle, Karl, à la fois agent et ami, décide de lui changer les idées. Il ne réalise pas qu'en invitant aussi Juan, un ancien amant, il perturbe un peuplus la vie de Noa...
Le premier opus envoûtant d'un diptyque amarré à l'intime relation des artistes et de leurs sujets.