Combattre les démons ou... mourir comme l'un d'entre eux.
Uruha et Kurogane, deux tengus de grade 1, attendent Mamoru à Kanazawa où il est censé se trouver. Une information pourtant secrète même parmi les gardiens. Cette fuite ne laisse aucun doute, il y a un traître dans les rangs ! Pour le débusquer, Mamoru joue les appâts et accepte de partir en mission avec les suspects.