La Yesha est morte. Une fois de plus, le vénérable sage Erlang a sorti d'affaire l'impétueux Wu Gang, dont les aptitudes au combat se sont avérées sans effet. À Songcheng, le gouverneur veille son fils blessé, tandis que le général Zhao Xiang, le "Roi-Dragon-des-Terres", de passage dans la région, est hébergé sous son toit. Dans la nuit, et à l'étonnement de tous, le blessé rend l'âme et le Roi-Dragon, que beaucoup considèrent comme le guerrier le plus redoutable de tout l'Empire, propose au père endeuillé de retrouver l'assassin. Erlang et Wu Gang vont dès lors devoir faire cause commune devant cette nouvelle et redoutable menace?