Un inquiétant visiteur vient chaque nuit s'unir à la belle Ayako. Il s'agit d'un démon qu'un maître taoïste n'arrive pas à exorciser. Seimei suivra une tout autre approche que le maître : d'abord comprendre les motivations de la créature avant de la combattre. Il découvrira ainsi la tragédie qui frappa le Seigneur de la rivière noire et qui lui laissa dans le coeur une cicatrice qui est le miroir de celle qui barre son visage...