Dans sa quête pour exterminer les 48 démons qui détiennent une partie de son corps, Hyakki a tué son frère. Poursuivi par le remords, il songe au suicide, mais est sauvé par un joueur de biwa aveugle. Il décide de se séparer de Dororo afin de suivre son propre chemin. Mais le destin en va autrement, et Hyakki arrivera à point pour sauver Dororo d'un dangereux démon qui dévore le visage des voyageurs.