Chine, Xe siècle. Un émissaire de l'Empereur arrive aux portes d'un monastère shaolin en quête d'ambassadeurs chargés de rallier les provinces dissidentes. Trois disciples aussi inséparables que trois frères, mais aussi différents et complémentaires que sont le matin, le midi et le soir, sont choisis. Toutefois, avant cela, ils devront passer de redoutables épreuves pour démontrer s'ils sont dignes ou non d'affronter le monde extérieur.