Suite à une altercation avec les habitants d'une cité, des gitans prennent la fuite sur leur navire, abandonnant un des leurs. Lorsqu'une tempête les surprend et les pousse vers les récifs, ils décident de sauver un jeune garçon et le rebaptisent "son of the mauvais sort"... puis périssent dans le naufrage ! L'enfant, seul rescapé du drame, erre sur une route, épuisé, lorsqu'il découvre un nourrisson sur le corps d'une femme...