Prisonniers des cosaques après l'attaque de la lamaserie, Nodier et Saint Elme sont prestement menés à bord d'un gigantesque dirigeable auprès d'un certain général comte Von Staf, au service du Tsar Alexandre. Alors que nos deux agents s'apprêtent à entrer sur le territoire réputé inviolable de la Sainte Russie, Nodier doit faire face à une très ancienne connaissance...