Shi Jin, dit le Dragon Bleu, doit préparer ses villageois à une attaque des brigands de la montagne. Grand spécialiste en arts martiaux, il défie en combat singulier l'un de leurs chefs mais n'en reste pas moins sur ses gardes. Il s'attend à une prochaine razzia bien plus violente que la précédente. Les bandits ne tardent pas en effet à se manifester mais pas de la manière attendue...