Conscients du poids qui pèse sur leurs épaules et de la responsabilité qui est la leur, Wu Gang et Xiaoling ont accepté d'aider Erlang. Ils doivent désormais voyager jusqu'au mont des Mûriers pour reforger l'épée qui seule peut vaincre leur ennemi et restaurer l'équilibre du monde. Aux difficultés du voyage s'ajoutent des tensions, une rencontre surprenante et une fuite éperdue dans la nuit...