En mission pour espionner un gouverneur de province dissident, les trois moines shaolin rejoignent la petite ville de Shamo Zhi Men. Là, aux portes du désert, se déroule comme chaque année un grand tournoi où s'affrontent les plus féroces combattants de l'Empire. Tous espèrent pénétrer dans l'arène des immortels pour y défier le redoutable Tuan Jian et y être sacrés guerriers des sables...