Dans un village aux moeurs grégaires, l'arrivée d'une caravane de nomades aux allures difformes n'est pas du goût de tous. La situation s'envenime avec l'assassinat du père de la petite Mila, précipitant le départ des freaks. Avant de reprendre la route, Pilou, l'un d'entre eux, décide d'emmener la fillette pour la protéger. Mais c'est sans compter sur le danger présent au sein même de son groupe...