Depuis qu'il a convaincu le vieux roi de faire exécuter ses fils, le Marquis est parvenu à prendre le pouvoir au royaume de Beldaran. Rien ne semble pouvoir contrecarrer la puissance de ce magicien qui règne par la terreur et le chaos. Le seul espoir vient d'un homme, Thalès, le septième fils du roi, rescapé miraculeux du massacre qui a emporté ses frères. Mais pour le Marquis, le danger ne viendra pas tant de ce légitime prétendant au trône que d'une saltimbanque...