Berlin, 1936. Bob et Charly, anciens inspecteurs de Scotland Yard, spécialisés dans la traque aux charlatans et faux spirits, débarquent en Allemagne. Tous deux, amis autrefois, se retrouvent au même lieu de rendez-vous. Qui est donc cette jeune Allemande qui les a contactés ? Troublés, ils sont loin d'imaginer qu'ils viennent de prendre part à la plus effroyable guerre des magiciens jamais connue...