Emile et Lisa recherchent leur amour perdu. Madame Ursula voudrait susciter le désir. Les officiers Jack et Mike jouent sur la corde raide de la passion. Le Comte court après la vie éternelle lorsque son rival du Conseil, Massimo, redoute la maladie plus que tout. Au milieu de tous reste le Lycanthrope, le plus inhumain de tous... en apparence. Un récit noir et violent de Carlos Trillo et Eduardo Risso.