Les cousins Bone, accompagnés par Thorn et sa grand-mère, ont rejoint l'antique cité d'Atheia. Mais les humains qui les accompagnaient sont toujours perdus dans les terres où sévissent les cercles fantômes. Pour Lucius, leur seule chance de survie réside dans les traces de rats-garous, eux-mêmes à la merci des Cercles... L'épique rejoint la fantasy dans ce tome où la confrontation finale semble inévitable.