Ali vole avec succès sous les couleurs de l'Afrika Korps mais son rêve de devenir un as de l'aviation est très vite entaché par l'horreur de la guerre. Un reporter meurt dans ses bras et lui demande une faveur : transmettre une lettre à sa fiancée à Munich. Pensant ainsi remonter la piste de sa mère, Ali s'envole aussitôt pour l'Allemagne, manquant de peu Aïcha venue lui annoncer qu'elle est enceinte de lui...