Les terres de Payen de Roquebrune sont convoitées par Adémar de Hauteterre. Gwenaldren, femme de Payen, met au monde Abeau grâce à la sorcière Smerald, qui exige que Payen lui fasse l'amour. De leur union naît Cylinia. Abeau est alors enlevé et échangé par des créatures ailées. Lorsque la supercherie est découverte, Smerald est jugée, alors que Cylinia et Adémar préparent leur vengeance...