Après avoir été propulsé dans un monde médiéval fantastique, c'est en plein désert que Merlin atterrit, dans le petit village de Menzaret. Ici, peutêtre, trouvera-t-il enfin l'Endormeur. Restée de l'autre côté du miroir, Pearl, sa femme, a elle aussi entrepris des recherches. Elle est aidée par Ali Salton, un drôle de personnage qui semble en connaître un rayon sur l'Endormeur et ses mystères...