Le jeune Tim Page va apprendre, en payant le prix du sang, le métier de squadron leader lors de l'épique siège de Malte. Sa rivalité avec la légende de l'île, le canadien George Frederick « Buzz » Beurling, l'as aux 31 victoires, marquera les mémoires. En Allemagne, Magda travaille pour la centrale de renseignement soviétique, mais l'étau nazi se resserre autour d'elle.