Même sous l'eau, Jinbe parvient à prendre l'ascendant sur Nezu, le guerrier-insecte aquatique. En difficulté, ce dernier sort sa botte secrète : la mue, une transformation qui libère les vrais pouvoirs des sbires de Sanada. Jinbe et Hibachi parviennent malgré tout à éliminer leurs adversaires. Mais les choses se gâtent quand vient le tour de Koïkawa, déjà très affaibli, d'affronter les deux ignobles moines...