Maintenant que Basara et Mio ont établi une relation de confiance, ils vont pouvoir s'atteler, avec l'aide de Maria, à la protéger des démons qui veulent s'emparer de ses pouvoirs. Cependant Yuki, une amie de Basara, n'approuve pas ce combat. Elle sait quel douloureux passé l'a forcée à quitter le pays avec son père. Mais l'arrivée d'un assaillant masqué va les contraindre à l'affrontement...