À Blue Hill, l'installation de nouvelles familles chinoises attise le mécontement de la population qui voit d'un mauvais oeil l'arrivée de ces étrangers, alors même que les lois d'exclusion qui interdisent l'immigration des Chinois pendant dix ans et leur droit d'être naturalisés viennent d'être votées. C'est dans ce climat social tendu qu'arrivent dans la région le maître d'une école d'arts martiaux et ses élèves, venus affronter en combats singuliers le légendaire Chinaman. Alors qu'Ada, en intégrant les enfants chinois dans sa classe, va être boycottée par les gens du village, Chen va devoir, à nouveau, prendre les armes.