Pour la première fois de sa vie, Miki, la fille adoptive d'Umibozu, va à l'école. Mais l'ancien mercenaire fait une première impression très négative lors de la cérémonie de la rentrée des classes. Les camarades de Miki la rejettent donc et la fillette se retrouve seule. En plus, il semblerait qu'un pervers rôde autour de l'école et essaie d'enlever des enfants. Umibozu, inquiet, se rend à l'école afin de vérifier que tout se passe bien mais il est pris pour l'individu malveillant et il est arrêté. Le pauvre homme doute de plus en plus de ses aptitudes à être un bon père pour Miki. Blessé, il décide de retrouver coûte que coûte le pervers... En 1985, Tsukasa Hojo lance City Hunter. Quelques années après la fin de la série, le mangaka revient sur son oeuvre et créé Angel Heart. Bien que l'on croise tous les personnages de City Hunter, cette nouvelle saga ne reprend pas les aventures de Ryo Saeba là où elles s'étaient arrêtées, il s'agit en réalité d'une suite alternative. En effet, l'intrigue se développe cette fois autour de Glass Heart, une ex tueuse de la mafia taïwanaise. L'organisation criminelle dont elle faisait partie lui a greffé le coeur de la défunte Kaori, l'inoubliable partenaire de Ryo, après une tentative de suicide. Au début de l'histoire, Glass Heart est perdue dans un pays dont elle ne parle pas la langue, mais au fil de ses aventures et avec l'aide de sa nouvelle famille, elle reprendra fièrement le flambeau de City Hunter.