Keiichi, Belldandy, Uld et Skuld parviennent à vaincre les ténèbres créées par Halval avec l'aide de Gluhen-Desherten et retrouvent enfin la lumière. Halval leur donne la clé nécessaire pour poursuivre leur parcours et nos amis se retrouvent dans une antichambre dévastée. C'est assise au sommet de ces ruines que les attend leur nouvelle adversaire, Thrym l'invincible, un démon si redoutable qu'elle pourrait bien être capable de résister aux chants les plus puissants de Belldandy…