Le neuvième roi-démon, Sapiuenne, s'approche dangereusement de la capitale du royaume d'Azul. À ses trousses, Adu, accompagné de Yomi et Yung qu'il a rencontrés sur son chemin. Diminué depuis qu'il a battu le dixième roi-démon Mortem, il doit réussir à faire équipe avec les héros officiers rassemblés à la capitale. Sur place, les humains ont aussi préparé leur carte maîtresse contre le terrifiant roi-démon. Celle-ci porte le nom de Yomi...