La vie à l'Académie Rosewood n'est jamais un long fleuve tranquille.
À peine revenus de leur périple au pays des démons, certains élèves doivent faire face à des soucis d'une tout autre nature.
Lunaria se voit contrainte de ravaler son orgueil XXL devant le don exceptionnel de la petite Sarah. Quant à Earnest, elle doit absolument remporter son duel face au roi, sous peine d'être enrôlée de force dans le harem royal.
Alors que petit à petit, la vie reprend son cours normal à l'école des futurs braves, l'apparition soudaine d'une étrange petite fille provoque l'agitation parmi les élèves. Qui est-elle ? Que veut-elle ? Blade semble la connaître...