La campagne municipale touche à sa fin et les jeux sont faits. Les anciens maîtres continuent à être éliminés un à un, une nouvelle aube va se lever sur New York.Victime des intrigues qui ont permis ces bouleversements, Joshua Logan tente de reconstruire sa vie. Dans ses bras, une toute petite fille tousse, et tousse encore... À quelques kilomètres de là, Steven Providence, l'idole de toute une ville, réalise l'horreur des crimes qu'il a commis pour qu'un New York différent voie le jour.