Bretagne, VIIe siècle. Pour construire son château, le roi Komonor abat d'anciennes pierres sacrées. Bientôt, il épousera la princesse Tryphina selon les rites de la chrétienté.Mais les anciennes croyances ne sont pas mortes. Dans la forêt, un enchanteur sommeille, et un homme à peau de loup attend son heure...