John Lodge et son ami Robert se rendent à une curieuse fête nocturne au manoir de Machen House. Fête ou Sabbat ? Les convives aux faciès de poules ou de cochons ressemblent étrangement à des démons. Leur chef, le baron Night ce bel éphèbe aux longues ailes noires, ne serait-il pas tout simplement le maître des anges déchus, le seigneur Belzébuth ?