La route s'achève sur l'île des Worgs pour les six malheureux Sheewowkees. Suite à l'attaque des Kalakars ? serviteurs ailés des Worgs ? le groupe éclate. Atamia et Uriel, aidés par un mystérieux sauveur, trouvent refuge dans une caverne. Les "Hautes Oreilles" errent dans la jungle. L'infortunée Lilais, quant à elle, a disparu, enlevée par les Kalakars !