Badlands, territoires inorganisés du sud Dakota.
Depuis la mort du vieux cow-boy Zachary Cloverleaf, voilà un an, le jeune fuyard Natanaël Dumont et sa fiancée Julia Moami vivent reclus dans une "soddy", une cabane en terre, isolée dans les grandes pleines enneigées. La solitude, la faim et le froid sont leur quotidien. Un matin, Natanaël est heureux de sa découverte : des bouses de bison séchées, de quoi se chauffer quelques temps. Mais près de la cabane, Julia pleure devant une petite tombe. Au loin, des cheyennes observent et attendent. Ils savent que quelque chose va arriver... et cette chose les terrifie. Pendant ce temps, sous la pluie du Texas, le vieux Chiricahua Yrigollen raconte l'histoire des "GAHE", des démons indiens enfermés dans les "Pierres Brûlantes", à White Smile l'affranchi : "Je vais te parler des "GAHE", fils, et après tu prendras ton cheval et ton fusil et tu iras les chercher..."