Celui qui danse avec les fantômes. L'histoire commence avec la rencontre de Manta et de Yoh. Amidamaru accepte que Yoh devienne son maître après que ce dernier ait donné une bonne leçon à Bokuto no Ryu, le chef d'une bande de voyous. Yoh remet dans le droit chemin le jeune boxeur délinquant Tatsushi grâce à l'intervention du champion de boxe Gucci Kenji. Il utilise également ses pouvoirs et ceux d'Amidamaru pour sauver des enfants pris dans l'incendie de leur immeuble. Enfin, un autre Shaman prénommé Ren arrive en ville pour défier Yoh et le déposséder de son ami-esprit Amidamaru.