Zowie est un gamin charmant, mais il fait le désespoir de sa maman. C'est que Zowie est incapable de vivre dans la réalité, de se plier à la moindre discipline et d'étudier ses leçons sauf si elles parlent de mythologie.
Parce qu'il entraîne toute sa classe dans ses rêveries et que ses profs le trouvent un peu trop différent, il est viré de tous les lycées ! D'où son installation maintenant dans un internat pour enfants récalcitrants. Ses nouveaux condisciples ne sont pas des anges, mais les pions savent comment les mettre au pas. Première sanction pour Zowie : ranger la bibliothèque de l'institut. Par bonheur, il fait ainsi la découverte d'un passionnant bouquin.
Celui-ci raconte comment l'enchanteur Merlin créa Magisterra, un lieu caché hors du temps et de l'espace où le rêve restera roi à tout jamais. Des portails furent laissés ouverts entre ce monde et le nôtre. Mais seuls des élus trouveront d'instinct la formule magique ouvrant le passage entre les deux univers… Or voici qu'au nom de Zowie, le livre se transforme en grimoire qui, sitôt ouvert, projette une lumière éblouissante et fait surgir un mystérieux garde des pages qui retient le garçon prisonnier. En échange de sa liberté, il lui faudra accepter un pacte. Les prodiges les plus hallucinants vont dès lors se succéder…