L'épopée d'un pilote allemand pendant la Seconde Guerre mondiale sur le mythique Heinkel He-219 dit «Le Grand Duc». Mais la guerre prend un tout autre sens quand le pilote adverse s'avère redoutable... et envoûtante comme une sorcière de la nuit !
Hiver 1943 ; Wulf, un jeune «AS» de la Luftwaffe, lutte contre l'aviation soviétique dans la chasse de nuit. Malgré son dégoût pour la barbarie nazie, il se doit de combattre de jeunes femmes pilotes russes. La seule personne qui donne encore un sens à son existence c'est Romy, sa fillette et peut-être aussi son grand duc apprivoisé. Mais, entre combats aériens et rencontres inattendues, le chemin de Wulf croisera celui de Lilya, une des célèbres sorcières de la nuit... Même en période de guerre, Cupidon s'en mêle.