Les deux savants Frank et Stein ont besoin de cobayes pour tester leur dragée qui rend intelligent. Qui d'autre pourrait mieux faire l'affaire que les deux créatures les plus stupides de l'Ouest, autrement dit Averell et Rantanplan ? Peu après avoir été enlevé, le Dalton et l'animal commencent le traitement. Et l'inimaginable se produit : ils deviennent réellement très intelligent. Après avoir beaucoup discuté, les deux cerveaux mettent leur nouvelle intelligence au profit du mal. Et cette fois, ça risque de faire mal !