Conflit le plus meurtrier de toute l'histoire américaine, la guerre de sécession s'achève en 1864 par la victoire des forces sudistes et l'instauration d'un nouvel État : La Confédération d'Amérique. Raciste, ségrégationniste, mais prospère sur le plan économique, le régime se consolide durablement, engendrant au fil du temps une société violente où règnent corruption, terreur, injustice. Chasseur de primes itinérant, Banjo voyage en solitaire à travers ce pays tourmenté qu'il déteste. C'est un homme secret qui ne parle jamais pour ne rien dire, et que personne ne connaît vraiment. Il doit son surnom à un instrument fétiche dont il joue presque aussi souvent que de son revolver. Avec le même talent... et une prédilection assez particulière pour les pièces de Jean-Sébastien Bach.

Épisode II • La veuve aux yeux d'or - Une épidémie de variole sème la désolation sur la côte Pacifique de la Confédération d'Amérique. Des villes, des comtés, des états entiers se replient sur eux-mêmes. Trains et diligences ne circulent plus. À la mort de son époux, Mary Forest doit pourtant quitter Sacramento pour rejoindre son tuteur à Pasadena. Un périple de 500 miles le long de la Sierra Nevada, bien trop risqué à entreprendre sans escorte.