Après avoir rencontré Léna, une puissante sorcière et sa disciple Eva, Flynn obtient une marque magique de sa part. Il entreprend alors un long périple, accompagné de Cold et d'Eva afin de trouver une sorcière nommée Spirits pour qu'elle puisse le délivrer de cet hôte indésirable.
Ils tombent nez à nez sur un groupe de chasseurs pris au dépourvu par une horde de démons. Flynn, toujours fidèle à lui-même, finit par sauver un chasseur en danger et montre au grand jour son apparence démoniaque.
Ray, l'un des chasseurs du groupe, entre alors en conflit avec lui et tente de le tuer. Mais Eva et Cold ne resteront pas indifférents.
D'un côté, un chasseur qui a pour objectif de tuer les démons...
Et de l'autre, un humain possédé, malgré lui, par un démon...
Deux oppositions... Deux esprits différents...
Un affrontement inévitable...