Bienvenue à ToonTown, délicieux quartier de Goddamn City habité par les Trash Teddies, affectueuses peluches prises d'un mal étrange qui ne rêvent que de vous serrer dans leurs bras pour vous séparer des vôtres.
Un Haut Mal, une brutale infection s’est répandue sans raison aucune dans tout le quartier de ToonTown, poussant ces adorables boules de poils pelucheuses en mini bêtes assoiffées de mousse au point de s'en prendre à leurs congénères, pour leur arracher quelques membres et se les greffer.
Face à cette folie aussi soudaine, furieuse et sans remède, les autorités de la mégalopole n’eurent d’autres choix que de fermer les portes de ToonTown, faisant de ce quartier une zone abandonnée et entièrement coupée du reste de la mégalopole.
Dans une urbanité post apocalyptique, sa population lâchée à son propre sort, des habitants qui n’ont pu fuir survivent.

Au Milieu de tout cela, Keni et Wilbur, un ours et un lapin encore indemnes, tentent de vivre ou de survivre en échappant autant aux hordes de peluches infectées qu'aux milices survivalistes à qui les autorités de Goddamn City ont abandonné la gestion de la zone.

Et dans ce chaos, les deux survivants se retrouvent dans une guerre qui n'est pas la leur au cœur des origines de la Grande Infection.