Dans un Moyen Âge alternatif, où les légendes sont réelles, le jeune Ezra décide de s'aventurer dans la forêt à la recherche du grand loup, protagoniste d'une légende qui terrifie depuis longtemps les enfants de son village. Toutefois, la forêt est un endroit dangereux et insidieux, et Ezra tombe dans un piège posé par un chasseur. Quelqu'un qui connaît bien les bois vient à la rescousse du jeune garçon et à partir de ce moment-là, Ezra devient son apprenti, mais leur coexistence sera mise en danger par le chasseur...