En vacances chez ses grands-parents, le narrateur fait la connaissance d'un mystérieux animateur de spectacles de marionnettes. Au fil des rencontres, des fragments de leurs vies s'entrecroisent, et les pantins du vieil homme réveillent soudainement des souvenirs que l'inconscient de l'enfant avait pourtant pris soin d'ensevelir. Un monde cauchemardesque où la violence, la trahison et le désespoir côtoient la fragilité et l'innocence.