Un gamin errant, un voleur... et à leurs trousses l'organisation d'espions la plus dangereuse du pays !
Karoku a révélé au Dr Akari ce qui lui était arrivé à l'époque où il vivait dans la forêt irisée. Seulement, sa version diffère beaucoup de celle de son jeune protégé ! Pour le scientifique, il ne peut y avoir qu'une explication : la conscience de Nisu Almerita a subsisté en Nai et serait capable de l'influencer...
De nouveaux tests en laboratoire s'imposent, mais, de leur côté, les agents du deuxième vaisseau doivent se préparer à une tout autre mission. Voici venue l'heure pour les fantassins de Circus d'offrir une représentation époustouflante, afin de rassurer les habitants après un raid réussi de la première section... Que le spectacle commence !