Les magiciens démoniaques aussi ont le droit de se réincarner !
Malgré le souhait du Maître des corps de mener une vie paisible, son quotidien est loin d'être de tout repos : un cadavre a bien failli être découvert dans le sous-sol de son cabinet de voyance ! En effet, certains ne reculent devant aucun stratagème pour faire arrêter le petit groupe de Clarissa, qui semble être la cible d'une redoutable organisation du nom d'Agakura...
L'opération ayant échoué, Takumi est finalement enlevé et torturé par son ancien partenaire et chef des Sons of Sanzu... Mais alors que le jeune homme commence à abandonner tout espoir, Misaki vole à son secours, aidée de ses nouveaux pouvoirs vampiriques !