L'équipe de Cyclope et Jean Grey a participé au terrible combat contre les Maraudeurs, et un membre de X-Factor a payé le prix fort : Angel a perdu ses ailes. Le seul à pouvoir aider le mutant est le plus redoutable adversaire de l'équipe. Angel va-t-il devenir l'un des Cavaliers d'Apocalypse, l'horrible tyran qui souhaite la domination des mutants sur l'espèce humaine ?
Nouvel album consacré à la série dérivée des X-Men, dans laquelle les premiers étudiants de Xavier se font passer pour des chasseurs de mutants, afin d'aider leurs semblables ! Un album presque entièrement conçu par le couple le plus célèbre des comics, Louise et Walter Simonson.