Conan le Barbare affronte Lord Zula et les terribles démons d'Imothep. Après cela, place à l'adaptation de Conan and the Spider God de L. Sprague de Camp. Un récit fleuve dans l'exotique royaume de Zamora, où le Cimmérien va devoir redoubler d'ingéniosité !
Un album intégralement inédit en France (mise à part dans la collection Conan d'Hachette). Il est presque entièrement signé par l'un des duos les plus emblématiques sur le personnage : Roy Thomas et John Buscema.