Ultra Magnus, l'un des grands généraux de la dernière guerre, a quitté Cybertron pour explorer les profondeurs de l'Espace. La recherche d'Alpha Trion, son mentor disparu, le mène à la Black Sphère : un système solaire terriblement proche d'un gigantesque trou noir... sur son chemin, un autre cybertronien, et une série d'événements qui le feront affronter seul toute une armada ennemie ! Ce récit complet, en lien avec la Série Principale TRANSFORMERS, est complété par une histoire courte et un coda qui répondent à une grande question : Les Transformers peuvent-ils tomber amoureux ?